От идеи до готового проекта — с ИИ
Десять клиентов, у каждого свои сроки и ожидания, — и одни и те же пять человек, которые делают всё. Как понять, какому клиенту нужно внимание, до того как он сам позвонит? Projektiassistent держит каждый клиентский проект вместе с планом, бюджетом, рисками и договорённостями в одной среде: план готов за минуты, данные клиентов можно хранить раздельно в рабочих пространствах, а партнёр или директор видит состояние всех проектов в одном окне.
Клиентским проектам не место в десяти таблицах и почтовых ящиках
Каждый клиент приходит со своими файлами, письмами и договорённостями. Когда их десять одновременно, полной картины нет ни у кого. Projektiassistent собирает работу каждого клиента в один проект, а все проекты — в один портфель.
Каждый клиент в своём файле
План в Excel, договорённости в письмах, заметки со встреч в блокноте. Партнёр не видит, какой клиент на самом деле под угрозой.
Объём тихо растёт
«Ещё одна мелочь» добавляется без решения. Потом никто не помнит, кто о чём договорился, — и работа по фиксированной цене выходит за бюджет.
Одни и те же люди у нескольких клиентов
Один перегруженный консультант — и срок сдвигается сразу у трёх клиентов, а выясняется это, только когда клиент спрашивает.
Отчёт клиенту занимает часы
Еженедельный или ежемесячный статус собирается вручную, хотя информация уже есть — просто в разных местах.
До начала работ: клиентский проект действительно согласован?
Подписанное коммерческое предложение и проект, готовый к работе, — не одно и то же. Перед запуском объём, результаты, ответственные, бюджет, загрузка команды и исходные данные клиента должны быть согласованы между собой. Контрольные точки, предупреждение бюджета и сигналы внимания показывают, чего ещё не хватает.
- Контрольные точки до запуска
Критические предпосылки — например, исходные данные или подтверждение клиента — можно зафиксировать как вехи, которые утверждает ответственный; система сохраняет, кто и когда утвердил. Проект остаётся в статусе «Черновик», пока вы не решите его запустить.
- Часы и бюджет рядом
Плановые и фактические часы рядом, статьи расходов в нетто и с НДС, свободный остаток и предупреждение, если расходы превышают бюджет, — вы рано видите, что работа по фиксированной цене выходит за рамки.
- Загрузка до обещания
Планирование ресурсов в пакете Бизнес показывает загрузку каждого человека в процентах и есть ли у команды действительно время на нового клиента, — до того как срок попадёт в предложение.
Для чего консультанты и агентства используют Projektiassistent
Вы получаете план под каждого клиента, а не пустой шаблон. ИИ учитывает специфику сферы — объём и результаты, исходные данные и согласования клиента, часы команды, сроки и требования финансирующей стороны.
Стратегия и анализ
От технического задания до рекомендаций — интервью, анализ, отчёт и согласования с клиентом в одном плане.
Проекты изменений и внедрения
Перестройка процессов или внедрение новой системы у клиента — этапы, обучение и ответственные с обеих сторон.
Заявки на гранты для клиентов
EIS, KIK, PRIA и программы ЕС — структурированная заявка из плана проекта клиента, а не с чистого листа.
Управление грантовыми проектами
После решения о финансировании — мероприятия, расходы в нетто и с НДС и отчётность финансирующей стороне на протяжении всего периода.
Маркетинговые кампании
План кампании, креатив, каналы и согласования клиента — сроки и бюджет в одном виде.
Производство контента
Редакционный календарь и процесс публикации на доске Kanban — кто пишет, кто утверждает и когда выходит.
Сайт и бренд
Обновление бренда или разработка сайта — этапы, раунды обратной связи клиента и вехи.
Программы обучения и развития
Многомесячные программы для команды клиента — модули, подготовка, ведущие и сроки.
Постоянная работа по договору
Ежемесячная клиентская работа как поток Kanban — сроки и загрузка команды видны, даже если у проекта нет конца.
Как клиентский проект проходит путь от идеи до отчёта
Пример: консалтинговая фирма помогает производственному предприятию подать заявку на грант на цифровизацию и затем реализовать проект. Один и тот же проект проходит все этапы в одной среде — никому не нужно переписывать информацию из файла в файл.
Идея
«Хотим цифровизировать планирование производства». ИИ составляет черновик плана клиентского проекта; в пакете Бизнес он также выделяет из заметок первой встречи задачи, решения и риски.
Объём и предложение
Цели, результаты, мероприятия, бюджет и часы команды продумываются до того, как предложение уходит клиенту.
Решение клиента
Клиент получает право просмотра — видит и комментирует план. Пока его исходных данных или подтверждения нет, проект остаётся в статусе «Черновик» — когда запускать, решаете вы.
Заявка
Из того же плана ИИ готовит структурированную заявку для выбранной программы — вы и клиент проверяете текст и подаёте.
Реализация
Ганта, Kanban, ответственные и реестр рисков. Каждое изменение объёма попадает в журнал решений с обоснованием, автором решения и датой.
Отчётность
ИИ-сводка статуса и документ проекта для клиента в PDF или DOCX, а статьи расходов из блока бюджета — основа промежуточного или итогового отчёта финансирующей стороне, из тех же данных.
Много клиентов, одна команда — все проекты в одном окне
В пакете Бизнес клиентские проекты, постоянные договоры и внутренние проекты фирмы собираются в портфель, где у каждого проекта есть оценка здоровья, прогресс и срок. Просроченные задачи и риски сразу видны как сигналы.
Партнёр, директор или руководитель по работе с клиентами сразу получает ответы:
- Проект какого клиента отстаёт от графика?
- Где угроза перерасхода бюджета?
- Кто в команде перегружен — и из-за каких проектов?
- Какой проект ждёт исходных данных или подтверждения клиента?
- Какому клиенту мне сегодня стоит позвонить самому?
Что будет, если клиент изменит план?
В клиентском проекте всегда что-то меняется: клиент добавляет пожелания, его исходные данные опаздывают или приходит новый крупный заказ. Симуляция what-if в пакете Бизнес показывает влияние на окончание проекта до того, как вы скажете клиенту «да».
Клиент расширяет объём
Критический путь показывает, какие задачи определяют срок и какой резерв у каждой; базовый план отмечает «Объём увеличен», если объём растёт, — а решение можно занести в журнал.
Данные клиента опаздывают
Выберите задачу исходных данных или обратной связи, введите задержку в днях и посмотрите, насколько сдвинется окончание проекта. Симуляции сохраняются в истории.
Приходит новый крупный клиент
Планирование ресурсов показывает открытые задачи, часы и загрузку в процентах по каждому человеку — видно, кто уже перегружен, до того как те же люди возьмутся за новую работу.
От цели клиента к результату — и отчёт, которому клиент верит
Клиент платит не за мероприятия, а за результат. В Projektiassistent цепочка от цели клиента до отчёта находится в одном месте — поэтому на вопрос «за что мы платим и где мы сейчас?» есть ответ.
- Цель клиента
- Техническое задание
- Объём и результаты
- Проект
- Мероприятия
- Ответственные
- Часы и бюджет
- Вехи
- Отчёт клиенту
- Сводка для клиента
ИИ-сводка статуса за несколько секунд даёт текущее состояние проекта. Документ проекта экспортируется в PDF или DOCX с одним из пяти шаблонов оформления, с предварительным просмотром.
- Журнал решений
Каждое изменение объёма и договорённость сохраняются с обоснованием, автором решения, статусом и датой — на вопрос «кто это согласовал?» есть ответ.
- История версий
В пакете Бизнес журнал аудита фиксирует крупные изменения с автором и временем, а прежние версии можно восстановить. Клиенту можно показать, как менялся объём и почему.
Грантовая заявка клиента из того же плана проекта
Если вы пишете клиентам заявки на гранты, не каждая заявка должна начинаться с чистого листа. ИИ собирает цели, план действий, бюджет, риски и команду клиентского проекта в структурированную заявку для выбранной программы финансирования. К одному проекту можно создать несколько заявок — в пакете Standard 3 в месяц, в пакете Бизнес без ограничений.
EIS (бывший EAS)
Гранты на развитие предприятий, инновации, цифровизацию и экспорт — бизнес-логика, результаты и самофинансирование изложены чётко.
KIK и PRIA
Экологические, энергетические, сельскохозяйственные проекты и проекты развития сельской местности, включая LEADER, — измеримое влияние и обоснование инвестиций из плана.
Программы ЕС
Горизонт Европа, Interreg, Erasmus+ и другие — рабочие пакеты, индикаторы и англоязычная заявка из того же плана.
Веб-адрес страницы программы можно указать при составлении плана, и ИИ учтёт её содержание, чтобы вы вместе с клиентом могли проверить соответствие до подачи заявки. Окончательное решение о соответствии всегда принимает финансирующая сторона или исполнительное учреждение.
Excel хорош для таблицы в предложении. Десяти клиентам нужна система.
Excel — неплохой инструмент, просто он не создан для работы с несколькими клиентами, общей командой и меняющимся объёмом. Вот где его перестаёт хватать.
| Projektiassistent | Excel | |
|---|---|---|
| Состояние проекта | Живой проект, обновляется вместе с работой | Статичная таблица, обновляется вручную |
| Изменения объёма | Журнал решений с обоснованием и автором | В письмах и заметках со встреч |
| Загрузка команды | Планирование ресурсов по всем проектам (Бизнес) | Отдельная таблица или в чьей-то голове |
| Часы | Плановые и фактические часы рядом | Отдельный лист, если кто-то заполняет |
| Отчёт клиенту | ИИ-сводка статуса, документ в PDF или DOCX | Составляется вручную |
| Доступ клиента | Право просмотра только своего проекта | Копия файла по почте, которая устаревает |
| Несколько клиентов | Портфель всех проектов (Бизнес) | Один файл на клиента |
Каждый клиент видит только свой проект
Консультант видит бюджеты, стратегии и ещё не обнародованные планы клиентов. Клиент должен быть уверен, что они не попадут к соседнему клиенту, — и что крупные изменения прослеживаются. Уровни прав и журнал решений есть в каждом пакете; рабочие пространства, профили ролей и журнал аудита — в пакете Бизнес.
Клиенты в отдельных пространствах
Каждый клиент или группа клиентов в отдельном рабочем пространстве. Активное пространство переключается в один клик, а в шапке проекта видно, к какому пространству он относится.
Право просмотра для клиента
Три уровня прав: Просмотр, Редактор и Администратор. С правом просмотра клиент следит за своим проектом и комментирует, но ничего не меняет.
Роли для команды
Профиль роли задаёт уровень каждого модуля (нет, просмотр, управление) — например, риски, экспорт и ИИ, — чтобы младший консультант видел не всё.
Изоляция данных
Весь трафик через HTTPS с HSTS; каждый запрос проверяет, что данные принадлежат среде, к которой у пользователя есть доступ. Изменив идентификатор, к данным другого клиента не попасть.
Журнал аудита
Крупные изменения, решения, риски и утверждения на единой временной шкале — с автором и временем.
Когда сотрудничество завершается
Доступ клиента можно сразу убрать, а документ проекта сохранить в PDF или DOCX; «Экспортировать мои данные» скачивает копию персональных данных, «Удалить мой аккаунт» удаляет аккаунт (GDPR).
Если ваши клиенты до начала сотрудничества спрашивают о защите данных или информационной безопасности, напишите нам — ответим по каждому вопросу. Контакты →
Подходящая методология для клиентского проекта
Для коротких заказов — простой проект с минимальной административной нагрузкой, для постоянной работы по договору — поток Kanban, для многоэтапных проектов изменений или грантовых проектов — Waterfall или гибрид с вехами. Смена методологии не меняет суть проекта.
Начните с одного клиентского проекта, а не со всей фирмы
Новый инструмент не нужно внедрять сразу для всей команды и всех клиентов. Быстрее всего польза видна, если взять один новый заказ или текущего клиента и провести его через Projektiassistent.
Один клиентский проект
Выберите новый заказ или текущий клиентский проект и составьте его план. Пробный период — 14 дней (до 3 проектов), карта не нужна.
Пилот с командой
Пригласите коллег и одного клиента с правом просмотра. Первая сводка статуса для клиента покажет, экономится ли время.
Вся фирма
Если пилот удался, в пакете Бизнес добавьте в портфель остальные клиентские проекты, разделите клиентов по рабочим пространствам и назначьте команде профили ролей.
Частые вопросы от консультантов и агентств
Подходит ли Projektiassistent небольшому агентству или независимому консультанту?
Да. Начать можно с одного клиентского проекта в одиночку или с парой коллег — пакет Standard включает Ганта, Kanban, риски, бюджет и ИИ для до 20 активных проектов. Когда клиентов и сотрудников становится больше, пакет Бизнес добавляет портфель, рабочие пространства для разделения клиентов, профили ролей, workflow-формы и до 100 активных проектов.
Как видеть проекты всех клиентов и загрузку команды одновременно?
Портфель в пакете Бизнес показывает все клиентские проекты на одном экране: у каждого есть оценка здоровья (в графике, на контроле, под угрозой, заблокирован), прогресс и срок, а просроченные задачи и риски видны как сигналы. Планирование ресурсов показывает, кто в команде перегружен и в каких проектах у него открытые задачи, — до того как срок сдвинется.
Можно ли дать клиенту доступ к его проекту?
Да. Клиент получает право просмотра: план и состояние его проекта видны, их можно комментировать, но изменить ничего нельзя. Кроме того, ИИ-сводка статуса за несколько секунд даёт текущее состояние, а документ проекта можно отправить клиенту в PDF или DOCX.
Как данные клиентов отделены друг от друга и защищены?
В пакете Бизнес каждый клиент или группа клиентов находится в отдельном рабочем пространстве, сотрудникам можно назначить профили ролей, задающие уровень каждого модуля (нет, просмотр, управление), а журнал аудита фиксирует изменения с автором и временем. Каждый запрос проверяет, что данные принадлежат среде, к которой у пользователя есть доступ, а весь трафик идёт через HTTPS с HSTS. По окончании сотрудничества доступ клиента можно сразу убрать; подробное описание обработки данных — в политике конфиденциальности.
Как управлять изменениями объёма в работе по фиксированной цене?
Каждое изменение объёма сохраняется в журнале решений с обоснованием, автором решения, статусом и датой. Базовый план фиксирует исходные даты и часы и отмечает «Объём увеличен», если объём растёт; критический путь показывает, укладывается ли дополнительная работа в срок. В пакете Бизнес симуляция what-if показывает влияние задержки на окончание проекта, а прежние версии можно восстановить. Плановые и фактические часы видны рядом, поэтому перерасход заметен рано.
Можно ли писать клиентам заявки на гранты и затем управлять грантовым проектом?
Да. ИИ готовит из плана проекта клиента структурированную заявку для выбранной программы — например, EIS, KIK, PRIA или программ ЕС, — и к одному проекту можно создать несколько заявок (в пакете Standard 3 в месяц, в пакете Бизнес без ограничений). После решения о финансировании НДС рассчитывается отдельно для каждой статьи расходов, а блок бюджета показывает зарезервированную, использованную сумму и свободный остаток как основу для отчётности. Окончательное решение о соответствии всегда принимает финансирующая сторона или исполнительное учреждение.
Заменяет ли Projektiassistent бухгалтерию, выставление счетов или CRM?
Нет. Это среда для планирования и управления клиентскими проектами — план, график, бюджет, часы, риски, решения и отчёты. Счета, воронку продаж и бухгалтерию она не ведёт; в пакете Бизнес её можно связать с существующими системами через API-токены и вебхуки, уведомления — отправлять в Slack или Teams, сроки — в календарь через календарную ленту.
Можно ли начать с одного клиентского проекта?
Да, и это самый разумный путь — например, со следующего нового заказа. Пробный период длится 14 дней, включает до 3 проектов и 20 ИИ-запросов и не требует карты. Функций пакета Бизнес (портфель, what-if, рабочие пространства) в пробном периоде нет — если хотите увидеть их и свой клиентский проект заранее, запросите демо через страницу контактов.
Сделаем ваш следующий клиентский проект готовым к решению
Попробуйте 14 дней бесплатно — 3 проекта и 20 ИИ-запросов, без карты. Хотите сначала увидеть, как это выглядит на вашем проекте? Запросите демо.